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　　尼尔森汽车高级总监高南山：感谢徐女士对尼尔森的介绍。大家好，因为我的中文不好，所以我还是用英文来讲。我们刚才在这边看到的，我们幻灯片是英文的，希望我们翻译把我的意思传达到。

尼尔森汽车高级总监高南山

　　我要讲一下金砖五国，大家都知道金砖五国是什么，但是有些人来说我还是讲一下，它代表了巴西、印度、中国和南非。这些市场也是全球非常关注的，为什么我要讲金砖五国呢？我为什么在这个论坛上讲它们呢，它对中国汽车公司来说有一些什么重要性？我们开始讲一些详细的情况之前，我先大致进一下我的主题。我先讲一下我们金砖五郭德经济发展和他们地位和汽车政策以及法规。它对于中国企业的话有一些什么样的机会。

　　我先从第一个开始。这也是最近的一张图片讲金砖五国，这个市场的重要性，这五个国家的领头占到了全球的30%，而且有42%的全球经济受到这些国家的影响，未来的潜力也在这五个国家当中，所以他们现在在做什么对全球都很重要。我们这边看到一些数字，比如说他们的人口、或者是它的人均GDP，在中国的话中国过去五年里面都保持了10%的年增长率，另外其他四个国家的年增长也是非常高的。在这些国家里面，为什么中国和印度的话他们的GDP涨的非常快，而其他的国家发展非常慢呢？这实际上也代表了我们未来经济的潜力所在。大家在这张幻灯片上看到的，是消费者的信心指数，我们现在主要看到的是金砖五国的消费者信心指数。我们看到，有三个国家像印度、巴西和中国，他们实际上是超过全球的平均数的，俄罗斯可能稍微要低一点这是一个事实。主要是消费者对这几个国家的市场充满信心。这里的图我们看到的是，一些经济的指数，我们看到的是中国以外的一些国家的数字，中国的话没有放在里面，因为中国的话是远远超过这些的。

　　我们为什么要放这张图呢，因为实际上我们这个基础设施的话它是对于汽车行业的话它影响是非常大的，比如说不管是消费者买还是销售都是有很多的影响，像俄罗斯的比较速度比较放缓，这些指数对于它的潜力的话有非常大的影响。我们机构的话在全球趋势上也起了非常重要的作用。我们可以看到在这里，巴西是比较领先的，他们的领土面积也是比较大的，中国我们可以看到，中国在2012年发展是最快的，现在的话印度其实也是紧随其后，这里可以看到，每千人所拥有的汽车饱有量。现在印度也在迎头赶上。所以这边我们非常清楚的可以看到，在这些方面之间的一个紧密的联系。为什么巴西占的比重非常大，它千人汽车饱有量并不是很高呢？在巴西，它的市场分布是比较广的，因为在巴西的话一些城市并没有很多的高楼大厦，它的基础设施也不是很完善。

　　现在有一些什么样的机会呢？我们看一下它的投资的指数，我们可以看一下，公司的一些汽车的销售，我们可以看一下，这边的政策有一些什么样的因素。在金砖五国当中，我们这里可以看到它一个政策的框架，可以看到俄罗斯，因为每个国家都有自己鼓励投资的方式，俄罗斯在鼓励合资企业，像巴西可能鼓励一些就是不太发达的地区能够更多的发展。或者是给予一些比较优惠的税收政策。在市场准入方面，比如说在印度，他们有一个外资投资的战略政策，比如说他们对于一个汽车行业的投资，比如印度的合资企业，他们本地的合资企业没有一个拒绝权。但是最近这个政策已经把这个条款给删去了。像俄罗斯他们也鼓励国际化和本地化。现在有很多的买家进入这些市场，所以它也是可以鼓励它的市场的本地化。比如说像巴西拉美的地方，比如说乌拉圭、阿根廷这些国家有一些贸易的壁垒限制，他们也有一些政策来允许在这些国家进行自由贸易，就根据你的合作形式。同时南非也在他们的进口税减免方面做一些努力，所以我们的自由贸易的协议已经成为了进入这些市场非常重要的一方面，它不仅仅说是巴西或是拉美国家。当我们说到拉美国家的时候，一般来说我们都是把它认为是一个地区，比如我们好像说智利这个国家，它大概在向美国、北美、加拿大、韩国、阿根廷这些国家都跟它有非常多的自由贸易协议，同时它也是在跟中国谈这个问题，自由贸易的问题。所以我觉得这个就是我们进入拉美市场一个非常好的准入点，以及我们从智利作为开口推广到其他拉美的国家和地区。这就是我们所说的这样一个市场进入策略。也就是说我们跟不同国家从自由贸易协议入手。

　　刚刚说了一下印度，印度的进口车是100%的关税，但是如果它是一个本地化的车的话，这个关税就能降到10%。所以这个本地投资，本地制造商来说，它这个也是一个非常好的政策。俄罗斯在加入WTO之后它的关税也会有所下降，在最近不久前，我们可以看到，巴西已经把他们的进口税提高到了20%，这对中国的一些品牌带来了一个影响。如果我们在这个地方确实这几年有出口的情况，所以这样的政策和法规的控制其实是很重要的，特别是比如我们是到出口，金砖五国的情况的时候这是很重要的。

　　我现在接下来讲一下我们现在的市场上的一些竞争，我觉得很重要的就是说我们一定要理解这样的一个政策限制，同时还要理解这个市场，还要知道在这个市场上我们遇到什么样的竞争。所以我们大家可以看到，这些市场上都显示了非常强势的增长趋势，大家可以看到，对于一些大的市场来说，可以说这些显示强劲增长的国家，它大概汽车销量占大了全球总销量的20%，同时它的饱有量的增长也是非常的大。所以我们可以看到说，这样的市场的结构是什么样的呢，如果我们来看看这些地区的汽车销售，比如说我们可以看不同的细分市场的销售，我们可以看到，不同的市场有一个不同的特征，印度它是一个比较小的比较微型的汽车市场。巴西也是一个比较中型的市场，俄罗斯就对于汽车的需求就比较大。我们可以看到，在南非我们也可以看到一个非常不同的情况，他们对于重型车有一个很大的需求，所以他们各有各的特色。这对中国汽车公司意味着什么，我们中国公司来讲是一个好消息，我们每个公司都有自己的产品线、产品组，能够适应这样的一个情况。

　　好，我们现在再来看一下接下来我们要谈的相当于这个消费者的特征。我们现在就来看看消费者的一个行为特征，他们的想法。比如说巴西，巴西的人口比较年轻，大概就是20到29岁的人口，他们这样的年纪人口占了29%，跟他们这个社会环境就造成了一定的影响。比如说巴黎可能现在就是夫妻还没有小孩，所以他们就比较喜欢一些小车。可能也是功率不是太高的，也就是一点几升，所以它这个市场上的一些小车型的需求很多。一种相当于混合型车，也就是混合燃油型的车需求比较大。因为其实巴西在生化能源方面也是占全球领先位置的，所以在巴西，同时我们看到的就是，当地市场的需求也是会受到很多的一些年轻客户的影响。我们可以看到，有更多的中产阶级的出现，我们可以看到，很多的可以说巴西社会里很多人群的收入在上升，所以他们的贫富差距没有更大，可以说我们在这个巴西社会里他们挣钱不多的人，主要还是关注于怎么样保持温饱而不是花钱。所以巴西的客户还是有一些高端客户非常喜欢买奢侈品，特别是我们有一些年轻人也是在追逐更好的车。

　　我们再看看印度，这边一个很特别的情况就是，一个21岁到45岁的一个工作人群的特征。所以我们可以看到，这个年轻人当中的工作比例是比较高的，所以这些年轻的工作人群在这个产品消耗方面也是主力军，他们也希望有更多的一些豪华的产品，奢侈品提升生活品味。同时这也是伴随着家庭规模的变小。过去印度家庭都是非常大的大家庭，但是现在的情况就是，他们的家庭变成了一个要的家庭，而正是这些人口比较少的家庭，它对于汽车的需求正在上升，他们也有一些本土的公司，他们已经在他们的产品设计上做了改进来适应这样的需求。我们可以看到，印度的一些中产阶级还是一直在随着经济的发展得到了一些发展，所以比如说他们这样的买车购车行为的变化就对市场产生了很大的影响，这是年轻人购车的情况。

　　还有一个金砖五国的购车的市场，我们可以看到俄罗斯，可能有些人不太熟悉中国车，但是随着俄罗斯经济的起伏，我们可以看到在过去一些年当中，它已经从08、09年的低谷当中走出来了，我们看到一些专业人士，已经成为汽车成熟的买者，他们看中的是安全、可靠，这些对他们来说非常重要。有的时候他们宁愿为了这个安全而做出其他的选择，所以我们可以看到，在俄罗斯市场上也是有这样的一个购买行为的变化。他们喜欢日本和德国的车，当然还有一些俄罗斯本土的品牌汽车，但是俄罗斯的消费者现在更强烈的倾向于德国车和日本车。也有一部分的俄罗斯消费者愿意考虑中国车，我们也观察到，对于中国的汽车品牌来说，我们的品牌消费者负面的印象已经下降了，所以我们可以看到，在俄罗斯市场也是，大家对中国的车有一个更为好的印象。比如我们50%的俄罗斯消费者都愿意但贷款买车。南非也一个比较特殊的市场，它非常关注车的使用性，还有是否可靠，以及它的其他的一些车的特性。我觉得在南非它也有很多的挑战，比如说犯罪率、还有一些其他的社会问题，所以在那里经济增长也是相对放缓的。

　　我们看最后一部分，所有的金砖五国的表现对中国汽车市场有什么影响，大家可以看到这个表。也就是这个表上显示了，这些汽车市场对于中国制造商的一个影响，其中绿灯代表的就是说风险较低的，比较喜欢中国品牌的一个市场，其他可能红的黄的就没有那么喜欢中国商品的。首先我们可以看到列表里面的每一项，我们其中一个需求饱有量的潜力可以看到，有绿色的前三个国家都是比较好的。说到竞争方面，印度的竞争最激烈，因为中国公司它其实就相当于在国际市场上是一个比较看中性价比的，在印度也有一些公司他们已经占据了这样的一个市场的份额，所以中国市场就必须要跟这些公司在印度是上竞争会比较的激烈。我们这样的一个国际竞争其实也是基本上在哪里都会有这样的一个竞争，但是我看印度竞争会比较激烈。第三个就是我们的品牌优势，产品优势，我想中国的品牌同样的一个性能同样的产品种类方面它还是在性能方面有一定的优势的。我觉得巴西相当于是投资或是生意环境会比较的好，就是它的一个外商投资环境，巴西是比较好的，跟其他国家比起来。所以根据上面这些所有的这些标准，我们给出了一个排名，当然这个可能是一个参考性的排名，可能跟不同的公司完全是不按照这个排名走的，可能不同的产品也会有不同的预估和评价。

　　下面一点我们学习考虑的，就是从我们消费者的角度上来讲，我们可以看到这几个市场，比如说不同的市场的一些不同的消费者种类，不同的行为。还有就是说我们的建议就是要寻找本土合伙人，这样才能更好的扩展自己在当地的一个业务。当然作为尼尔森我们坚信，如果你的信息来源是正确的，你对市场了解是正确的，当你做市场的时候，一定对这个市场要有一个正确的了解，所以不同的一个市场准入阶段，我们需要不同的一个信息支持。那么我们尼尔森也是非常愿意帮助中国的公司在这些市场进行一个研发和调查。我想全球角度来讲，尼尔森帮助很多的公司都有同样的合作，我们帮助他们在不同的市场增长，所以比如说像尼尔森这样的公司，我们在100多个国家都有这样的合作，所以我们也意识到，新兴市场它将是全球市场的未来。这就是我们关于尼尔森的一个介绍，我们可以看到我们是一个全球性的公司，我们有大概108的国家有办事处，也有3万多个雇员，所以这就是我们公司的一个介绍。这是我想说的，谢谢大家。