数据统计显示,2010年、2011年、2012年三年IPO上市公司平均为268家300家IPO排队企业有望上市券商将获超百亿元承销费停滞一年多的IPO再度起航。截至昨日,已有11家公司获得IPO批文,包括新宝股份、我武生物、全通教育、楚天科技、纽威股份、陕西煤业、众信国旅、炬华科技、良信电器、奥赛康和天保重装。IPO重新开闸,让仍在排队等着拿批文的700多家公司看到了上市希望。若按照券商承销保荐费率5.03%、300家企业实现IPO,总融资额约为2000亿元计算,2014年券商承销及保荐费用有望超过100亿元。
82家企业已过会
自2012年10月10日证监会发审委审核重庆燃气和崇达电路的首发申请后,至今再无新股首发申请上会。而2012年11月2日登陆中小板的浙江世宝,成为本轮IPO暂停前上市的最后一家公司。根据证监会最新公布的新股发行(IPO)申报信息表显示,截至2013年12月26日,排队IPO的企业达到755家,拟在主板上市的企业为180家,拟在中小板上市的企业为309家,拟在创业板上市的企业为266家。其中,已过会的企业为82家。值得一提的是,近日,中国邮政速递物流股份有限公司主动终止审查,成为首家撤单的过会企业,至此,被证监会终止审查的IPO排队企业已上升至291家。
2013年12月30日晚,5家拟IPO企业宣称,已获得证监会发放的发行批文,让拟上市企业看到了希望。首批5家企业包括新宝股份、我武生物、全通教育、楚天科技和纽威股份。随后,12月31日晚间,证监会又发放了6家公司的IPO批文,包括陕西煤业、众信国旅、炬华科技、良信电器、奥赛康和天保重装。
证监会新闻发言人近日表示,目前排队申请发行的企业累计已达到700多家,证监会将按申请企业的排队顺序依次安排审核工作。预计完成700多家企业的审核工作,需要一年左右的时间。
此外,多家券商发布预测报告认为,2014年新股发行家数约在500家。招商证券发布预测报告认为,目前排队申请上市企业有(包括已过会)760多家,根据在会项目排队情况和新股发行体制改革的推进,预计2014年新股发行家数约450家-550家,按承销费率5%计算,IPO承销可为行业带来176亿元-215亿元的收入贡献,占2012年行业营业收入比约15%-17%。东莞证券发布研报称,证监会估计首批50家左右新股将在2014年1月左右开始上市,2014年将有500家左右公司登陆资本市场。不过,从近几年获批上市的公司数量来看,每年的平均水平不到300家。数据显示,2010年347家公司首发上市、2011年277家公司首发上市、2012年149家(注:当年11月、12月暂停IPO,按照平均每月数量来算,2012年全年应为179家)、 2013年IPO暂停。平均来看,2010年、2011年、2012年三年的平均上市公司数量为268家。
此外,德勤近日发布报告称,2014年A股IPO预计将有200家-230家在审企业可以完成发行,总融资额约为1500亿元-1700亿元。其中有望首批上巿发行的将有50家企业,募集资金有望超过300亿元。
普华永道2日表示,预计2014年A股IPO市场相比2012年将再现生机,蓬勃发展,全年A股IPO数量有望接近历史最高水平,超过300家,融资规模可达2500亿元。
券商承销收入有望超100亿元
据数据计算,2011年、2012年券商承销保荐费率分别为4.86%、5.2%,平均每年承销保荐费率为5.03%。若按照券商承销保荐费率5.03%、300家企业实现IPO,总融资额约为2000亿元计算,2014年券商承销及保荐费用有望实现100.6亿元。
而按照2014年A股IPO将300家在审企业可以完成发行与2011年277家、2012年149家券商的承销及保荐费用132.16亿元、52.94亿元相比计算,2014年券商承销及保荐费用大概在107亿元到143亿元之间。