电子元器件：潜力市场发展空间巨大荐10股
点评:体感交互将是继个人计算机、互联网、云计算、大数据之后的第五次信息技术革命,未来体感交互设备将成为智能电视、PC、平板以及智能手机等智能终端的标配,届时人们不再需要依赖键盘、鼠标及触摸屏,即可通过手势、语言、表情来与系统互动,潜在市场空间更是将达到数千亿人民币的规模。
Leap公司是一家创业公司,更是一个较为神秘的创业团队,以130万美元的种子基金发家,并于2012年6月和2013年1月分别进行A轮、B轮融资,共计获得4275万美元的风险融资。之后,又与HP、华硕达成捆绑销售合作协议。本次推出Leap Motion只是体感革命的第一枪,接下来还会相继推出升级系列版本。
此次Leap Motion应用软件只有75款,不过相信随着产品影响的扩散以及自身软甲开发的加快,越来越多的App将供用户体验。从用户的体验反馈可以明显看出大多数软件开发者都是充满创意的,特别是在游戏和音乐类的制作上。比如《Room Ball》游戏,就很符合玩客的预期:移动手指控制屏幕中的数字桨叶,通过控制它的间距或是偏移来调整弹跳角度,操作非常流畅;但是还有部分用户觉得很多App都要收费,一些免费的App也给人种“食之无味弃之可惜”的感觉。
此版本的推出更多的是象征意义,预示着人机交互向高级形态发展的大趋势,人们可以自由地、随意地、不带束缚地与系统沟通交互信息。相信随着硬件性能的提高、软件款式的丰富,以Leap Motion为代表的体感交互设备将进一步改善用户体验。
自本周体感交互题材提出后,掀起了一阵体感风潮,以数码视讯(300079,股吧)为代表的体感技术全套方案提出者都不断接到来自投资者的咨询,询问公司发展现状及战略规划,体现了市场对此技术革命的高度关注。另外,相关题材股票也涨势喜人,如数码视讯本周上涨20.06%,红外窄带滤光片供应商水晶光电(002273,股吧)本周上涨14.58%,摄像头模组供应商舜宇光学本周上涨14.03%,全息投影系统商川大智胜(002253,股吧)和华工科技(000988,股吧)本周分别上涨27.87%、8.54%等。
投资建议:
投资逻辑:①体感技术的全套方案提供商受益者最大:具备从体感设备到体感应用的解决方案提供商,不但可以通过卖设备获利,更重要的利润空间来自于用户的海量数据价值;② Leap Motion体感设备供应链受益:红外LED、摄像头、红外带通滤光片等潜在供应商或给Leap公司供货亦或给国内效仿产品供货,如水晶光电、联创光电(600363,股吧)、舜宇光学、高德红外(002414,股吧)、苏州固锝(002079,股吧)、四维图新(002405,股吧)、科大讯飞(002230,股吧)、光迅科技(002281,股吧)、欧菲光(002456,股吧)等公司;③Leap Motion基于平板、智能手机、智能电视和全息投影的应用,将把隔空交互发挥到极致,如川大智胜、同洲电子(002052,股吧)、华工科技等公司。
投资组合:综合考虑业绩确定性、治理结构以及核心技术掌握,我们推荐组合排序:数码视讯(体感技术的全套方案厂商)>舜宇光学(摄像头)>水晶光电(红外窄带滤光片)>川大智胜、华工科技(全息3D影像)>科大讯飞(语音识别)>同洲电子(智能电视)>高德红外(红外LED)>光迅科技(激光器厂商)>浪潮信息(000977,股吧)(云计算平台与大数据一体机)。(齐鲁证券)
