从基金公司的盈利情况来看,仅有天弘基金、工银瑞信、宝盈基金、中加基金、光大保德信、南方基金、华润元大基金、长安基金、中欧基金、德邦基金10家基金公司盈利,其中天弘基金以12.11亿元盈利位居首位。挂钩余额宝的天弘增利宝为其贡献14.22亿元的利润,其他盈利的基金公司中仅工银瑞信盈利逾3.8亿元。而四季度亏损的基金中,景顺长城以41.9亿元的亏损额“垫底”,而在此前的三季度公司实现盈利约93.1亿元。此外,嘉实、融通、汇添富等公司利润亏损也排名居前。
从单只产品运作情况看,除了余额宝,依靠规模优势取胜的还有华夏全球、嘉实海外和南方全球3只QDII基金,其四季度分别盈利8.26亿元、7.01亿元和6.20亿元;统计显示,上述3只基金2013年四季度末的规模分别为153.56亿份、152.13亿份和146.93亿份。 而景顺长城旗下景顺增长贰号、景顺增长和景顺鼎益3只股票型基金则亏损额较大,四季度分别亏损12.58亿元、10.41亿元和6.93亿元。
在央行货币政策偏紧和IPO开闸预期的影响下,市场流动性受到影响,2013年四季度市场整体走势偏弱。Wind统计显示,上证综指季度下跌2.7%,深成指、中小板指数、创业板指数也均出现明显的调整。以传媒、电子、医药为代表的成长股出现普遍回调,而地产、金融等传统周期行业继续走弱。而在此背景下,权益类基金产品也遭受较大冲击。622只股票型基金整体亏损近349亿元,而在2013年三季度,基金整体还盈利1311亿元。此外,215只混合型和55只保本型基金在2013年四季度分别亏损119亿元、7.4亿元。
受到货币政策和资金面的影响,债券市场在2013年四季度下跌速度和幅度均有扩大,信用债在资金面和去杠杆的影响下调整亦有所加速。受此影响,债券基金盈利显著下滑,四季度亏损68.44亿元。
在互联网金融爆发的2013年,货币基金也“出尽风头”,而2013年四季度也收益颇丰。紧平衡的资金面格局使得资金价格居高不下,银行间市场质押式回购和协议存款利率较往年同期有较大幅度抬升,以这些品种为主要投资标的的货币基金,四季度整体盈利超过77亿元,而三季度盈利只有51.2亿元。
此外,79只QDII基金四季度虽然业绩表现喜人并继续实现盈利,但盈利却由三季度的41.57亿元收缩至27.52亿元,主要是受重配黄金及商品的QDII大幅亏损所累。
从四季报资产配置情况来看,数据显示,基金2013年四季度主要提高制造业的配置比例,尤其是多只家电股得到基金大举增持。而金融、文化传媒、房地产等行业则遭基金大幅抛售。不过,从去年四季度基金的操作来看,基金仍然看好信息技术为代表的新兴产业。去年四季度,基金减持了制造业,对文化娱乐、金融业、信息技术等行业增加配置。天相投顾数据显示,2013年四季度,主动管理的股票方向基金所持有的制造业市值占基金净值比为48.32%,较三季度52.8%的比例略有减少了5.8;增持较大的为文化娱乐、金融和信息技术,分别增加了1.56、1.8和0.76个百分点。而各基金的爱好也有所不同,如华富基金、嘉实基金偏爱农业股,农银汇理和南方基金钟爱采矿业。另外,华富基金、华商基金、景顺长城等则是信息技术的拥趸者,所持的信息技术市值占公司净值比均在10%以上。