人物简介
吉姆·罗杰斯，人称"奥地利股市之父"、周游列国全球投资。国际著名的投资家和金融学教授。从他与金融大鳄索罗斯创立的令人闻之色变的量子基金到牛气十足的罗杰斯国际商品指数(RICI)，从两次环球投资到被Jon Train’s Money Masters of Our Time，Jack Schwager’s Market Wizards等著名年鉴收录，无不令世人为之叹服。
量子基金创始人吉姆·罗杰斯：未来十年黄金仍会上涨
1.《财经面对面》对话罗杰斯
2.世界经济中心转移亚洲
3.中国会是21世纪最成功国家
4.给房市降温要保持强硬
5.未来十年黄金价格会涨
6.大宗商品入门投资更容易
7.金融业在西方呈现衰退
8.想暴富的人失败更快
世界经济中心转移亚洲投资张裕赚了大钱
主持人：你有一句话经常被引用：“如果你聪明的话，1807年，应该搬去伦敦；1907年，应该搬去纽约城；2007年，应该到亚洲来。”所以你确实这样做了，在2007年和你的家人一起搬到了新加坡。你真的认为世界经济的中心在从西方转移到东方吗？如果是这样，为什么？
罗杰斯：对，这确实在发生，毫无疑问。你只要到西方去，再到东方来，你就可以看到正在上演的事实，特别是如果你30年前到过东方的话。
在二十世纪20年代到30年代，因为经济危机的加剧和政治家所犯的错误，世界经济的重心由英国转移到美国。同样的事情正在上演。世界经济重心正从美国移向亚洲。所以为了我的孩子，我也搬到了亚洲。同样，这也是由于经济危机的加剧和政治家所犯的错误。世界上最大的债权国家是中国、韩国、日本、新加坡，资产都在亚洲。美国是世界历史上最大的负债国家，其他所有的负债国也都在西方。这个世界已经变了，而且仍在改变。
主持人：那原因是什么？
罗杰斯：可能是因为人随钱走。整个历史上人们都在跟随着钱。人们总会说，“看那些钱”，然后去那里；他们不会说“看那些债务，咱们去那吧。”每件事都是这样。这就是现在重心转移的原因。西方正在衰落，亚洲由于很多原因，正在崛起。
主持人：你自己的投资从区域上来说是如何分布的？就百分比而言，你有多少投资在亚洲，有多少在美国？
罗杰斯：这个问题很好，部分原因是，我无法回答这个问题，因为黄金就是黄金，不分东方的黄金还是西方的黄金。我持有贵金属，我持有大宗商品，要回答是西方小麦，还是亚洲小麦，是不可能的。但是我确实持有一些人民币，和一些中国公司的股票。我确实有一笔可观的数目投资在亚洲。这我知道。
主持人：你在亚洲的众多投资之中，目前为止，最成功的是什么？
罗杰斯：我不知道，我已经在亚洲投资很多年，有几十个年头了。我不知道哪个是最好的。我曾经投资了张裕红酒，那是一个中国公司，涨了很多。
中国会是21世纪最成功国家
主持人：很多人知道你非常看好中国，正所谓对中国情有独钟。尽管外界对中国有很多不利言论，说它某天会崩盘，你似乎对我们一直保持信心？你为什么对中国如此乐观？
罗杰斯：中国会时不时出现问题。没有哪个国家，没有任何事会一飞冲天，国家不会，企业不会，家庭不会，个人不会。每个人是像这样逐渐上升的。在中途会有低谷，没错。在中国会有很多问题，我不知道是什么，何时会发生，为什么或怎么样，所以不要认为不会遇到问题，问题总会出现。可能会有人破产，一些严肃的问题会不时出现。
但是，最终，中国还是会成为21世纪最成功的国家。中国是我目前为止所知道的，在世界历史上，唯一一个有过好几个回合辉煌时期的国家。大不列颠曾经辉煌过一次，罗马辉煌过一次，埃及辉煌过一次。但中国历史上曾有过好几次令人瞩目的辉煌时期。在你们的历史上曾遭遇过三到四次的大溃败，完全就是灾难，但每次你们都会重整河山再崛起。也许是因为这里的空气，也许是因为这里的水，也许是因为基因。我不知道具体是什么，但那时某种东西导致了这些。在1978年，经历了300到400多年的衰落后，邓小平说我们来尝试一些新东西吧，我们必须要尝试一些新东西。从那时开始，他解开了中国的绳索。在过去30年间内，你们是最成功的国家，部分因为你们有很高的存款率和投资率，你们将收入的35%都存起来并投资。在美国，我们的存款率只有2%。而且在中国你们朝九晚五地工作。不管是什么原因，中国会是下一个伟大的国家。你们有很大面积的领土，当然你们也有很多人，你们可以从西伯利亚获取更多资源，你们已经万事俱备。但是在沿途你们会犯错误，不要以为你们不会。
但是，下一次我在中国见到一个问题，我不会告诉我女儿，“停止中文学习，现在你必须学丹麦语或什么的。”他们会继续了解亚洲，并学习普通话。
给房市降温要保持强硬空气净化后会搬来中国
主持人：在你之前和Business Insider的一场采访中，你表达了对于中国地方债务的忧虑。你真的认为我们有一个信用泡沫危机吗？如果是，这个泡沫要破裂了吗？
罗杰斯：我不知道。我确实在媒体中读到中国地方已经累积了很多债务，还有一些信托公司。但我自己没有做过研究。所以我不知道。但不管什么时候，你只要有一堆债务，它通常都会带来问题。人们过渡扩展，然后崩塌，他们会破产，然后再重来。但这不会是中国的末日，我向你保证。
主持人：你在2002年的时候就预言了美国的房产危机，这远早于危机真正爆发的时间2008年。那么你对中国房市又有怎样的预测？
罗杰斯：在北京，你们一直在尝试，北京一直在尝试给房市降温。我希望他们可以继续，我希望他们保持强硬。如果真的有一个泡沫，我会去捅破这个泡沫，然后再见招拆招。现在的情况是，在过去他们说过很多遍，他们会采取措施，他们开始一段时间后又撤消了这些措施。
主持人：我知道你在中国没有房产，在不久的将来，你会考虑在中国买房吗？
罗杰斯：当然，不过不是在不久的将来。但是如果房价会大幅下降，我希望自己可以聪明点，在中国买套房子。
主持人：你2007年来中国，但你却选择住在新加坡，而不是这里，为什么？
罗杰斯：我在2005年的时候尝试住在中国的城市，在2006年，我又尝试过好几个中国城市。但我想要居住的那些城市污染都很严重。我不能把我自己带到这。我有两个小女儿。我不想让他们呼吸不好的空气。我自己也不想呼吸不好的空气。一旦你们净化了空气，我们就会都搬到中国来。不过这需要一段时间。中国每个人都知道存在污染问题，而且一直存在，这不是什么新闻。你们已经开始尽全力净化空气。未来有一天，你们会将空气治理好。但是这一天到来之前，我不想呼吸不好的空气。
主持人：你认为政府要治理空气最大的挑战是什么？
罗杰斯：这需要花费一段时间。当我二十世纪60年代搬到纽约的时候，那里非常脏。如果你白天打开窗，晚上回家的时候到处都是煤烟的尘土。治理它花费了很长时间。你不可能打个响指就把空气治理干净。中国是一个很大的国家，城市也很巨大。工厂、工业、车辆、每件事都很庞大。这会花一段时间，就像在纽约、伦敦和其他很多城市都花了很长时间才净化了空气。
未来十年黄金价格会涨中国大妈终会赚钱
主持人：你也许已经听说过很多次，在中国有一个特殊的群体“中国大妈”，他们是中国黄金的主要消费群体。这其实反映出了一个问题，可供中国存款阶级投资的选项很少。你怎么看？
罗杰斯：你说得很对。这其中很重要的原因是因为货币无法转换。比如我要拿我的钱到德国、澳大利亚、或其他地方投资，我可以随时投入或撤出，你在中国这样做就没那么容易。由于大量资金都被困在这里，其中一部分流入房地产，并且造成了一定问题；另一部分流入了其他领域，还有一些被投资到黄金上。但是一旦资金可以转换，没人知道中国大妈要做什么，或其他人要做什么。不过我也持有黄金，这不仅仅是中国大妈，我持有黄金，很多人都持有黄金，但是不要卖掉你的黄金。黄金在下一个十年价格会更高。那些大妈们知道她们在做什么，不过我不知道他们知否把握好了时机。但就长期来讲，他们是会挣到钱的。
主持人：所以你认为最近金价上涨不只是市场纠正，也许预示着长期的回升？
罗杰斯：之前有很多做空黄金的，很多人卖空黄金，这通常会带来黄金价格的一定回升。至于是不是一个牛市的开始，我不知道。我现在没有任何买入，但谁都不确定。
大宗商品入门投资更容易中国人应去朝鲜做生意
主持人：比起股市投资，大宗商品投资有哪些优势？
罗杰斯：我们都知道什么是大宗商品，每个看这个访谈的人都知道什么是大米，什么是原油，什么是蔗糖。但很多人对公司都摸不着头脑，很多公司非常大，谁会懂丰田，可能丰田的管理者也不可能对丰田了如指掌。它有成千上万的员工，牵扯到竞争者、政府、很多工厂等。所以要搞懂那么多股票，即使不是不可能，也很难。但是我们都知道什么是蔗糖，对于蔗糖，你只需要知道它(市场供求)太多还是太少。我并不是说这很容易，我只是说，比起像丰田这样的公司，要理解蔗糖或大米的投资会更简单。所以对于入门的人，如果你做好功课，(投资大宗商品)即使还是有难度，但相对容易。
主持人：那么现在在中国，有哪些比较好的大宗商品值得投资？
罗杰斯：我不知道，可能是蔗糖。我对蔗糖比较有信心。我脑子里第一个跳入的全球性适宜投资的是蔗糖。
主持人：你说过，在中国，如果政府开始往一个领域投钱，你也应该关注这个领域。那现在政府在环保方面注入了很多资金，你在这个领域发现什么好的投资了吗？
罗杰斯：是的，我当然在寻找任何可以清洁中国的投资机会，因为总有人可以借此挣一笔钱。如果你能找到一个管理不错的公司，你可能会挣很多钱。
主持人：你在很多场合这样说以致于大家开始有点相信了，你说北朝鲜未来会是一个很好的投资地点。这怎么可能？在北朝鲜，你能投资什么项目，通过什么方式投资？
罗杰斯：对我而言，这是不可能的。因为我是美国人，而美国人是不允许在北朝鲜做投资的。中国人可以，而且你们也应该去北朝鲜投资。很多中国人已经涌入了朝鲜北部开始投资，建工厂之类的。在北朝鲜没有股市，没有大宗商品市场，但是如果你能找到在北朝鲜做生意的办法，你可以赚很多钱。现在的北朝鲜正处在中国1977年的阶段，也就是中国开始明确改革开放之前。现在北朝鲜就处在这个节点。缅甸也是，2009年还没有一个人在那里投资，但是现在每个人都知道缅甸会有一个好的未来。它现在正在逐步对外开放，就好象邓小平打开了中国的大门。这很快将在北朝鲜发生。
金融业在西方呈现衰退在中国前景较好
主持人：你可能已经观察到了这样的现象，很多人现在探讨的是中央银行和金融，就连学校里的学生，他们更多想要学习金融，而不是农业或矿业这样的实体产业。你认为金融业在实体经济中的作用是否被夸大了？
罗杰斯：在西方绝对是。我们有过很长的一段时间，那时金融性质的行业主导着经济。后来那些生产实体产品的，农场主、矿主开始主导经济，但金融业很快又回归主导。在西方，金融业已经繁盛了三十年，但现在开始失守阵地。它开始失去影响力，在未来20到30年里，金融领域前景黯淡。不过中国比较不同，因为你们的金融业还没有完全发展起来。而现在，政府在三中全会说我们要帮助金融业，我们要发展金融业，我们要让上海成为金融中心等。所以在中国，金融业还有比较好的未来，因为它本身基础薄，它会从底部发展起来。所以在中国，金融业前景不错，但世界其它地区，金融业在衰退。
想暴富的人失败更快成功要忠于爱好
主持人：你1990到1992年的时候，曾游览中国，那时和现在的中国有什么不同？
罗杰斯：噢，现在和那时完全是两个世界。当我1988年横跨中国的时候，我当时是骑着摩托车，我从上海到巴基斯坦。你肯定无法相信，那根本不是同一个国家。中国在过去的30年里令人激动极了。巨大的变化。那时中国很多地方连路都没有，没有旅馆，餐馆也很少，没有加油站。所以中国真得走了好远。
主持人：你有三项吉尼斯纪录，其中一项和你妻子共有。因为你曾环游过六大洲还有许多国家。你有没有遇到过一种情况，比如也许你当时身处险境，你对自己说”我当时到底是怎么想的，我要是没有出来旅行就好了”。
罗杰斯：我们曾经穿越了15个战争区域，有几次我们特别担忧。当然你要穿过战区，一定会担忧。我们经历过安哥拉的战争，当时我妻子吓坏了。我们在印度的曼尼普尔邦也曾遭遇险情，他们不让我们进入，那次我是真的非常担心，我总是会担心，但那次我有点害怕。环游世界不是周日去海滩，它有点复杂，不过我们经历了15个战区，我们还活着，所以我现在可以跟你笑谈这些往事。
主持人：你五岁的时候就开始做生意，在棒球场捡空瓶子，还卖花生。对于今天很多渴望快速成功的年轻人，他们怎么能够发现好的商机，你的建议是什么？
罗杰斯：我的第一条建议是忘记想要迅速富起来。很多想暴富的人，最终会失败而且失败得很快。想要成功需要付出很多，你必须研究，做功课，很多人在失败一两次后才能成功。
所以我的建议是，忠于你所知道的，不要听我的，或听电视上某个人说的，或是网络，或是报纸。忠于你所知道的，你所热爱的。那样，你才能找到成功的方式。如果我告诉你去投资汽车，但你对汽车一无所知，那你永远不会成功。所以最重要的是搞清楚你喜欢什么。继而在那个领域寻找机会，在那个领域里你知道得永远比我多，而且你会比大多数人知道的东西更多，因为那是你的热情所在。有一天你也许会成功，(即使不成功)至少你是快乐的，因为你做着自己所感兴趣的事。
主持人：你说过中国人是你见过最积极的，相反的，欧洲人和美国人曾经很积极，现在不是这样了，为什么？
罗杰斯：这个问题好，纵观历史，我们看到，当一个国家崛起过，人们会变得满足，安于现状，他们工作没有以前努力，他们不再那么担忧未来。他们某种程度开始放缓脚步，最后开始衰退。历史上这个发生过，中国也经历过这样的朝代，每个人都经历过。我唯一的解释是，美国、欧洲，他们有过很长时间的成功，现在人们只是又肥又懒，安于现状。他们没有以前那么努力，不怎么工作，所以现在他们开始衰退。
