编者按：随着今年中报披露进入高峰期，社保、QFII、保险(放心保)、基金和券商等机构二季度的持仓动向逐步浮出水面，引起投资者的高度关注。本报自今日起，推出中报机构行踪探秘系列，对中报前十大流通股股东披露的各大机构最新持仓动向进行及时扫描。
统计数据显示，截至昨日，沪深两市共有923家公司发布2013年中期业绩报告，其中有154家公司被社保基金重仓持有，而医药生物(22家)、机械设备(17家)、化工(16家)、信息服务(13家)等四类行业社保基金重仓股家数较多，合计持仓市值88.7亿元。今日本版特对上述四行业及相关个股进行梳理分析，以飨读者。
化工
社保基金增持12只个股
据《证券日报》市场研究中心统计显示，截至昨日，化工行业共有101家公司披露了半年报，其中，社保基金今年第二季度进入16家上市公司的前十大流通股股东行列，累计持股数为19826.29万股，累计持股市值为17.66亿元，以昨日最新收盘价计算，社保基金最新持股市值为19.49亿元，7月份以来账面浮盈达18297.57万元。
具体来看，这16只个股中，社保基金在今年二季度新进了5只化工股，同时增持了中国石化(600028,股吧)等7只个股，社保基金持有这12只个股市值共计15.77亿元。其中，从二季度市场表现来看，社保基金第二季度新进或继续加仓的12只化工股中，有8只个股7月份以来涨幅跑赢大盘(上证指数同期上涨5.38%)，它们分别为：华邦颖泰(002004,股吧)(28.43%)、利尔化学(002258,股吧)(28.21%)、长青股份(002391,股吧)(16.42%)、金正大(002470,股吧)(15.06% )、中材科技(002080,股吧)(14.48%)、辉丰股份(002496,股吧)(10.71%)、万华化学(600309,股吧)(9.18%)和中国石化(7.66%)。
平安证券认为，随着化工行业“金九银十”的来临，8月份化工需求逐渐升温，部分化工产品价格触底回升，但行业整体复苏仍需时日。重点推荐旺季来临，价格大幅反弹聚氨酯子行业投资机会。化工新材料继续“强烈推荐”技术领先的MLCC配方粉龙头企业国瓷材料(300285,股吧)、彩色碳粉放量在即的鼎龙股份(300054,股吧)和水性涂料前景广阔的低估值化工蓝筹万华化学。
信息服务
社保基金增持9只个股
据《证券日报》市场研究中心统计显示，截至昨日，信息服务行业共有61家公司披露了半年报，其中，社保基金今年第二季度进入13家上市公司的前十大流通股股东行列，累计持股数为17321.85万股，累计持股市值为19.83亿元，以昨日最新收盘价计算，社保基金最新持股市值为24.54亿元，7月份以来账面浮盈高达47116.24万元。
具体来看，这13只个股中，社保基金在今年二季度新进了5只信息服务股，同时增持了中国联通(600050,股吧)等4只个股，社保基金持有这9只个股市值共计11.66亿元。其中，从二季度市场表现来看，社保基金第二季度新进或继续加仓的9只信息服务股7月份以来涨幅全部跑赢大盘(上证指数同期上涨5.38%)，它们分别为：捷成股份(300182,股吧)(45.78%)、华平股份(300074,股吧)(42.10%)、省广股份(002400,股吧)(37.69%)、启明星辰(002439,股吧)(37.64%) 、远光软件(002063,股吧)(30.13%)、中海科技(002401,股吧)(21.02%)、四维图新(002405,股吧)(19.10%)、东方财富(300059,股吧)(15.06%)和中国联通(7.79%)。
齐鲁证券认为，建议重点关注细分领域龙头且具备估值优势的公司：酒店餐饮信息化龙头石基信息(002153,股吧)，在商业智能领域为企业级用户提供数据服务的龙头东方国信(300166,股吧)；致力于为医疗信息化提供全面解决方案的医疗信息化综合服务商东华软件(002065,股吧)，智能城市管理软件领域的龙头企业数字政通(300075,股吧)；具备城市智能交通全解决方案的公司银江股份(300020,股吧)。
医药生物社保基金增持18只个股
据《证券日报》市场研究中心统计显示，截至昨日，医药生物行业共有74家公司披露了半年报，其中，社保基金今年第二季度进入22家上市公司的前十大流通股股东行列，累计持股数为12072.34万股，累计持股市值为35.31亿元，以昨日最新收盘价计算，社保基金最新持股市值为37.78亿元，7月份以来账面浮盈达24734.07万元。
具体来看，这22只个股中，社保基金在今年二季度新进了6只医药生物股，同时增持了山大华特(000915,股吧)等12只个股，社保基金持有这18只个股市值共计33.50亿元。其中，从二季度市场表现来看，社保基金二季度新进或继续加仓的18只医药生物股中，有13只个股7月份以来涨幅跑赢大盘(上证指数同期上涨5.38%)，它们分别为：山大华特(41.32%)、迪安诊断(300244,股吧)(27.44%)、华仁药业(300110,股吧)(27.38%)、国药股份(600511,股吧)(19.11%)、安科生物(300009,股吧)(18.85%)、北陆药业(300016,股吧)(16.79%)、誉衡药业(002437,股吧)(14.20%)、金达威(002626,股吧)(13.68%)、红日药业(300026,股吧)(11.76%)、天士力(600535,股吧)(10.40%)、通策医疗(600763,股吧)(8.20%)、浙江震元(000705,股吧)(7.62%)和华东医药(000963,股吧)(7.05%)。
申银万国认为，2013年1月份至6月份医药制造业累计收入9492.9亿元，同比增长19.6%；累计利润为916.9亿元，同比增长16.6%。综合长期发展和估值比较，下半年投资组合排序：康美药业(600518,股吧)、东阿阿胶(000423,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)、天士力、云南白药(000538,股吧)、华润三九(000999,股吧)、国药股份、华仁药业。
机械设备社保基金增持13只个股
据《证券日报》市场研究中心统计显示，截至昨日，机械设备行业共有129家公司披露了半年报，其中，社保基金今年第二季度进入17家上市公司的前十大流通股股东行列，累计持股数为10957.80万股，累计持股市值为15.90亿元，以昨日最新收盘价计算，社保基金最新持股市值为16.50亿元，7月份以来账面浮盈为6048.73万元。
具体来看，这17只个股中，社保基金在今年二季度新进了6只机械设备股，同时增持了长园集团(600525,股吧)等7只个股，社保基金持有这13只个股市值共计12.44亿元。其中，从二季度市场表现来看，社保基金第二季度新进或继续加仓的13只机械设备股中，有10只个股7月份以来涨幅跑赢大盘(上证指数同期上涨5.38%)，它们分别为：新大新材(300080,股吧)(26.69%)、科华恒盛(002335,股吧)(20.15%)、宏发股份(600885,股吧)(20.06%)、东华测试(300354,股吧)(18.88%)、安徽合力(600761,股吧)(13.40%)、康力电梯(002367,股吧)(11.71%)、新研股份(300159,股吧)(10.87%)、长园集团(8.77%)、和顺电气(300141,股吧)(7.28%)和阳光电源(300274,股吧)(6.00%)。
广发证券(000776,股吧)认为，成长性良好的南方泵业(300145,股吧)、新界泵业(002532,股吧)、巨星科技(002444,股吧)，订单饱满，第三季度到第四季度增速有望进一步提高，给予买入评级。短期军工行业投资策略主要还是关注武器装备技术升级、重组预期和产业政策，维持中航电子(600372,股吧)、中国卫星(600118,股吧)、中航精机(002013,股吧)和航天电器(002025,股吧)的推荐组合。
