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　　叶问欲拜于凤九为师，于凤九却传授叶问三招，要他剪找钱华的辫子。找钱华躲过三招，却剪下辫子交给叶问。林青山为证明自己的实力，负气出国。北伐前夕，广州召开国术大会，叶问随于凤九赴广州观战。此时，南方实力派军阀卢大帅麾下的沙河帮，广州头号军阀朱大帅手下莫家拳都盯上了叶问与于凤九。林青山与叶问异地久别重逢，却开始了和张永成三人一生的纠缠。