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可转债基金平均年化回报近10%
浙江在线衢州频道 时间: 2013-04-02 13:10:56
  今年以来,受益于权益市场的反弹,可转债基金净值增长迅猛。同时,可转债基金加速“扩容”。随着民生加银转债优选3月25日正式发行,今年来已有3只可转债基金面市,已超过2012年全年发行数量。

  可转债基金平均年化回报近10%

  据了解,可转债基金是市场上稀缺产品,截至2012年末仅有10只。今年以来可转债基金加速“扩容”,主要得益于其优异表现。Wind数据显示,今年以来截至3月22日,目前市场上已成立10只可转债基金平均收益率为10.66%,跑赢沪深300

  指数6.88%,领先普通股票基金2.86个百分点。从长期来看,10只可转债基金中9只产品成立以来获得正回报,平均回报率达12.54%,折合年化回报率平均为9.75%。

  具体产品来看,可转债基金长期表现分化明显。银河证券宋楠认为,这主要由于可转债价格波动较大,可转债基金成立时间、投资风格和投资经验等因素方面的差异,会较大程度放大不同产品间投资收益的差异。

  民生加银基金认为,虽然相对宽松的货币政策对股市形成一定支撑,但在各项政策尚未明确的情况下,难免有调整的可能。因此“亦股亦债”的可转债是市场纠结期的较好投资品种。

  全能选手乐瑞祺或更给力

  “如果剔除发行时点,基金经理的投资管理能力可谓是可转债基金长期制胜的关键。”业内人士分析认为,可转债易股易债的特性,就要求基金经理具有较为全面的投资能力。以民生加银转债优选拟任基金经理乐瑞祺为例,他拥有丰富的债券和股票研究及投资管理经验,对宏观层面有敏锐的应对能力,擅于相对灵活的资产配置安排,并稳健精选个股。

  Wind数据显示,截至3月22日,乐瑞祺管理民生加银增强收益A/C期间,分别实现收益为31.88%、29.97%,超越沪深300分别达50.09%、48.18%;同时,民生加银增强收益A也是唯一一只在近一年、两年、三年排名均位居同类基金前三甲的基金。

来源: 东方早报 作者: 编辑: 刘彩娟
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